多空拉鋸的2018年首季半導體景氣

2017/12/21

2017年第四季國內半導體產業產值增幅雖然由第三季的兩位數減緩至個位數，但景氣則呈現淡季不淡的氛圍，主要是與Apple iPhone大量出貨時程遞延至10~11月、記憶體價格持續上揚、非Apple陣營包括華為與Samsung旗艦型手機持續銷售所帶動；其中2017年第四季台積電受惠於10奈米Apple A11 Bionic應用處理器晶圓出貨放量，10~11月合併營收已連續兩個月站上900億元以上，10月創下歷史新高紀錄，11月即便略減，但也是單月歷史第三高，在此情況下，預期台積電2017年第四季財測目標可順利達成，將改寫單季營收歷史新高紀錄。但2018年首季半導體景氣則處於多空拉鋸的情勢，究竟是淡季不淡還是淡季效應高於往年，市場尚未有一致性的看法。

首先以2018年首季國內半導體業所面臨的利多因素來看，主要是2018年第一季DRAM報價相較於2017年第四季將再調漲3～5％，其中以行動式DRAM漲幅較大，而DRAM報價尚能呈現連續第六季調漲的態勢，主要是來自於智慧型手機記憶體容量的升級，以及伺服器/資料中心的需求，而供給端的產能擴張仍相對有限，供給多來自現有工廠產能的重新規劃與製程轉進，故短期內DRAM市場仍維持供不應求的局面。

此外，台積電7奈米將於2018年首季開始量產，且來自於高速運算晶片的客戶需求仍頗佳，甚至台積電在16奈米、28奈米與8吋晶圓產能利用率仍不差，以及下游客戶為掌控終端產品量產風險及成本結構，不斷抓緊晶片交期及目標供應量，加上客戶亦擔心iPhone產品訂單所產生的產能排擠效應，因而台系積體電路設計公司於2018年首季恐會持續在晶圓代工廠維持高水位的投片量的情況，上述因素也將是2018年首季國內半導體業所擁有的利多因素。

其次以2018年首季國內半導體業所面臨的利空因素來看，除時序即將進入產業傳統淡季，且半導體供應鏈也將邁入庫存調整階段之外，還包括2017年底中國本土手機品牌客戶實際拉貨量低於原先釋出的目標值，使得供應鏈業者庫存管理難度飆高，因而華為、Oppo、Vivo等下修訂單情況恐延續至2018年第一季，顯然2017年半導體業來自於手機市場的需求呈現先揚後抑，2018年的走勢將轉為先抑後揚的局面。

而2018年第一季國內半導體業所面臨的最大不確定性，即是來自於Apple供應鏈的下單情況，近期Apple供應鏈都在觀望後續的出貨情況，處於一個雜音繁多且沒有確定信號的時期，甚至從Apple指標性供應商台積電、大立光、鴻海等業者2017年11月合併營收月增率來看，也出現分歧的局面，分別為-1.45％、0.05％、17.33％。而目前市場對Apple供應鏈的憂心在於iPhone X在滿足第一波需求後，恐因價格過高，使得後續需求疲軟，連帶對於產業鏈產生砍單的效應；但若從2016年底~2017年初的經驗來看，目前Apple產業鏈似乎再度出現類似的擔憂，但後續證實2016年底~2017年初Apple對於供應鏈的減單效應並未如預期嚴重，此次情況是否雷同，則有待後續觀察。

整體來說，雖然由於iPhone X的量產延後以及市場對於iPhone 8的認同度不高，因此2017年Apple整體手機銷售量未如預期，但2018年將有所改善，主要是在於2018年下半年iPhone新品將在iPhone X的基礎上進行微創新，包括OLED大面板可望更加獲得市場的青睞，飽受詬病的高昂價格也會在2018年得到解決，OLED小面板價格回歸正常水準，雙卡雙待機型價格更加平民化，且預料2018年Apple新機對於供應鏈的下單將於第二季開始啟動。(工商時報)

資料來源引用:http://www.chinatimes.com/newspapers/20171221000311-260202

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Gartner 預測 2017 年全球半導體營收將達 4,110 億美元

2017年10月17日 

       國際研究暨顧問機構 Gartner 預測，2017 年全球半導體總營收將達到 4,111 億美元，較 2016 年成長 19.7%。這是繼 2010 年從金融危機中復甦且全球半導體營收增加 31.8% 之後，成長最為強勁的一次。

Gartner 研究總監 Jon Erensen 表示：「記憶體持續帶領半導體市場上揚，隨著供需情勢拉抬價格走高，記憶體市場可望在 2017 年增長 57%。以 DRAM 為首的記憶體缺貨潮，將持續帶動半導體營收提升，且成長力道逐漸擴散到其他半導體類別，包括非光學感測器、類比晶片、分離式元件與影像感測器等，在 2017 年的成長幅度都將超過 10%。」

Jon Erensen 進一步指出：「時序邁入第四季，記憶體成本持續走高及零組件的短缺令人擔憂。隨著記憶體帶動各種電子設備領域的材料清單（BOM）成本上揚，我們也觀察到 OEM 代工業者開始提高定價，將增加的成本轉嫁出去。」

Gartner 預測 2018 年半導體市場可望成長 4%，達到 4,274 億美元；2019 年隨著各大廠商增加新產能，記憶體市況將開始扭轉，屆時半導體市場恐將下滑 1%。（首圖來源：shutterstock） 

資料來源引用:https://technews.tw/2017/10/17/gartner-semiconductor-revenue/

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郭台銘聯手蘋果、軟銀 爭收購東芝半導體

2017/04/25 21:36
日本家電大廠東芝準備出售半導體事業，引發美國威騰電子和博通、台灣的鴻海、南韓的SK海力士的爭奪戰。東芝在5月中旬即將進行第二次競標，現在傳出SK海力士的董事長崔泰源，親自前往日本洽談；不過郭台銘也計畫拉攏蘋果跟軟體銀行合作，一起收購東芝半導體。


美國的谷歌、蘋果、亞馬遜、威藤電子、南韓的SK海力士和臺灣的鴻海，因為日本的東芝半導體連在了一起。

日本新聞主播：「東芝推動半導體記憶體事業的出售案，以美國投資基金為中心的日美聯合軍佔有優勢。」

東芝半導體成了兵家必爭，這是因為半導體市場呈現大好光景。

南韓新聞主播：「三星電子公布今年第一季的業績，營業利益9兆9000億韓圜，寫下史上第二高的紀錄，這是半導體市場好景氣帶來的影響。」

市場分析師：「DRAM半導體和NAND型快閃記憶體的價格，都出現大幅成長，三星半導體的出貨量雖然減少，但利益卻大幅增加。」

三星因為半導體熱賣，走過了GALAXY NOTE7火燒機的陰霾，這也讓南韓半導體第二大的SK海力士，更急著出手買東芝。

南韓新聞主播：「SK集團董事長崔泰源在週二下午，從金浦機場搭乘私人飛機前往日本，目前在NAND型快閃記憶體市場排第五的SK海力士，如果併購東芝的話，可以一口氣和三星構築兩強態勢。」

崔泰源親赴日本，要和日本政府與東芝高層談收購後的未來，不過台灣首富郭台銘也展現收購決心。

日本記者：「新公司股份的4成，由蘋果或亞馬遜等美國企業持有，另外4成由鴻海旗下的夏普等日本企業持有，剩下的2成由鴻海持有。」

日本記者vs.鴻海董事長郭台銘：「你下個投資標的是東芝？是的，我是認真的。」

為什麼這麼多企業急著買東芝？

市場分析師：「NAND型快閃記憶體市場，龍頭企業已經保有許多專利，要避開專利技術進行研發會相對困難，所以和龍頭企業的合作會是劑強心針。」

拚一個追上龍頭的機會，東芝半導體成了搶手商品。

資料來源引用:http://news.tvbs.com.tw/politics/722860

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2016 年全球半導體設備出貨金額 412.4 億美元，台灣連 5 年為最大市場 | 電子零組件代理商 - 和翰科技

2017 年 03 月 14 日 16:00

SEMI（國際半導體產業協會）14日公布最新 「全球半導體設備市場統計報告」。報告中指出，2016 年受惠於全球半導體產業暢旺的影響，半導體製造設備銷售金額總計 412.4 億美元，較 2015 年成長 13%。至於，2016 年整體半導體設備訂單得金額，則較 2015 年提升 24% 的水準。

事實上，根據 SEMI 在日前所公布的 「2016 年全球矽晶圓出貨量」 報告來觀察，該年度的在半導體產業的強勁需求下，全球矽晶圓出貨量持續維持新高紀錄，也帶動全球半導體設備的持續成長。因此，本次SEMI所公布的 「全球半導體設備市場統計報告」 報告顯示，相較 2015 年出貨金額的 365.3 億美元，2016 年全球訂單半導體設備出貨總金額達到 412.4 億美元，成長率達到 13% 的幅度。這其中，包含晶圓加工、封裝、測試以及其他前端設備（光罩／倍縮光罩製造、晶圓製造以及晶圓廠設備）的整體出貨金額。

再就各地的出貨表現來觀察，包括以東南亞為主的其他地區，以及中國、台灣、歐洲及南韓的等地對半導體設備的支出率呈現增加的情況。至於，北美與日本等地的半導體設備市場則呈現萎縮狀態。

研究顯示，台灣已經連續第 5 年成為全球最大的半導體新設備的市場，設備銷售金額達 122.3 億美元。而韓國則是第 2 年排名第二，中國則以 32% 的成長率排名第三。其他第四及第五名則分別為日本與北美的半導體設備市場。

另外，根據產品應用類別的統計，晶圓加工設備在 2016 年成長 14%，測試設備總銷售金額也提升 11%，封裝設備則成長 20%。而其他前段設備的銷售金額，2016 年則下降 5% 的比率。( 首圖來源 : shutterstock) 

資料來源引用:https://finance.technews.tw/2017/03/14/semi-8/

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西門子以 45 億美元現金收購半導體設計軟體商 Mentor Graphics | Comchip代理商 - 和翰科技

2016 年 11 月 14 日

德國工業大廠西門子今（14）日發布消息，將以 45 億美元現金收購半導體設計軟體公司 Mentor Graphics（明導國際），強化該公司在軟體方面的能耐。

西門子以 45 億美元收購 Mentor Graphics，每股收購價為 37.25 美元，較 Mentor Graphics 上周五（11 日）收盤的股價溢價 21%。Mentor Graphics 的董事會已經同意這項收購案，也建議股東接受這項收購案。

收購 Mentor Graphics ，是西門子為了成為「數位工業企業」的其中一步棋，拓展西門子在工業軟體方面的能耐，而「數位工業企業」是西門子在「Vision 2020」計畫的目標。

路透社報導，西門子預期 Mentor Graphics 的收購案在 3 年內有助節省成本並開始獲利，在 4 年內公司的稅前盈餘（EBIT）可望增加逾 1 億歐元。

資料來源引用:http://technews.tw/2016/11/14/siemens-to-buy-mentor-graphics-in-4-5-billion-deal/

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半導體三強大投資 設備廠旺 | Comchip代理商 - 和翰科技

2016-08-14 05:19 經濟日報 記者簡永祥／台北報導

 

半導體三強台積電、三星及英特爾下半年都會擴大資本支出，預期將帶動供應鏈如漢微科、崇越、台勝科等設備廠營運動能。 本報系資料庫

半導體三強台積電、三星及英特爾下半年都會擴大資本支出，台積電將比上半年大增逾九成，顯示三大廠衝刺先進製程腳步不停歇，預期將帶動供應鏈如漢微科、崇越、台勝科等設備廠營運動能。

市 調機構IC Insights最新調查，預估今年全球半導體資本支出僅年增3%、但優於去年的衰退2%，台積電、三星與英特爾的投資動作都集中在下半年，資本支出總額 有機會比上半年跳增20%，其中台積電、三星及英特爾三巨頭支出成長率更將高達90%，半導體設備廠營運升溫；其他半導體業者下半年資本支出則比上半年萎 縮16%。

調查報告指出，台積、三星與英特爾上半年資本支出占整體半導體業支出的45%。台積電上半年資本支出約34億美元，由於台積電稍 早於法說會表示，考量10奈米製程訂單超乎預期，上修全年資本支出到95億~105億美元，若取中間值推估，下半年資本支出將達66億美元，等於比上半年 大增94%。

法人表示，台積電下半年資本支出集中在布建10奈米及7奈米先進製程產能及試產線，以及5奈米製程研發，預料採購設備仍集中於 前段製程，包括浸潤機、極紫外光設備、光罩及離子植入、化學及機械研磨和晶圓缺陷檢測設備等，預料帶給相關供應鏈漢微科、應材、科磊、東京威力及科林研發 等大廠龐大商機。

隨台積第3季產能利用率拉升，加上40／28及16奈米三大製程齊發威，也可望為中砂、崇越、台勝科、閎康、京鼎等營運添助力；不過，因相關先進封測設備已在上半年到位，預料拉貨動能減弱，後段封測設備廠弘塑、辛耘等動能相對減弱。

三星上半年資本支出也僅34億美元，占今年資本支出總額110億美元的31%，等於下半年會跳增120%，與台積電較勁意味濃厚。

圖／經濟日報提供

資料來源引用:http://udn.com/news/story/7240/1893978-%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E4%B8%89%E5%BC%B7%E5%A4%A7%E6%8A%95%E8%B3%87-%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%BB%A0%E6%97%BA


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